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Una proforma es un documento previo que detalla importes y titular sin sustituir la factura definitiva. Sirve para presupuestos, confirmaciones comerciales o cobros anticipados documentados.
Dónde está
Detalle de reserva → bloque Proformas (debajo de Facturas).
Menú lateral > Informes > Facturas > Facturas proforma.
Antes de empezar
Permisos: Ver proforma, Añadir proforma, Eliminar proforma, Enviar proforma.
El botón Proformas (+) se deshabilita si todo está facturado (todo facturado) o sin permiso Añadir proforma.
El prefijo de numeración viene de la configuración de proformas de la propiedad.
Bloque Proformas en la reserva
Cabecera y tabla
Botón Proformas (+) → modal Agregar proforma.
Vacío: Puedes crear una proforma desde "Proformas +".
Columnas: Nº Proforma | Fecha | Importe.
Clic en fila → menú de la proforma.
Crear proforma
Modal Agregar proforma — misma estructura que factura:
Titular — datos del receptor.
Información — Prefijo, Fecha de emisión, E-Mail, ¿Es crédito?, Enviar por E-Mail, Observaciones.
Artículos — líneas a incluir (mínimo una).
Botón final: Facturar (misma etiqueta que en facturas).
¿Proforma o factura?
Usa proforma cuando aún no quieres numeración fiscal definitiva o el cliente pide presupuesto formal. Pasa a factura cuando el cargo esté confirmado y deba contabilizarse. Los artículos facturados dejan de estar disponibles para otra proforma o factura.
Menú de una proforma
Acción | Estado |
Editar | Deshabilitado en la versión actual — no usar como flujo operativo |
Vista previa de proforma | Disponible con permiso Ver proforma |
Descargar proforma | |
Enviar proforma | Modal Enviar proforma con campo E-Mail y botón Enviar |
Eliminar | Alerta ¿Desea eliminar la proforma? |
¿Por qué Editar proforma no funciona?
La opción Editar del menú está desactivada en la interfaz actual. Para corregir una proforma errónea, elimínala (si tu rol lo permite) y crea una nueva, o emite la factura definitiva con los datos correctos.
Informe Facturas proforma
Menú lateral > Informes > Facturas > Facturas proforma
Listado filtrable con totales. Los datos pueden tardar hasta 30 segundos en reflejar cambios recientes respecto al detalle de reserva.
Diferencias con Facturas
Aspecto | Proforma | Factura |
Valor legal | Presupuesto / pre-documento | Documento de venta |
Firma TicketBAI/Verifactu | No aplica el flujo de firma de facturas | Obligatoria si integración activa |
Cobro vinculado | No gestiona pagos en el menú de proforma | Registrar pago, estados de cobro |
Rectificativa | No | Crear factura rectificativa |
Problemas frecuentes
No aparece Proformas (+)
Sin permiso Añadir proforma, o todos los artículos ya están facturados.